Quel est le niveau de développement du marché des céréales pour petit-déjeuner en Afrique ? Les résultats de SagaCube, l’observatoire des habitudes de consommation en Afrique, montrent que la consommation de céréales pour petit-déjeuner en Afrique varie considérablement d’un pays à l’autre. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la pénétration globale de la catégorie ainsi que sur le profil du consommateur de céréales pour petit-déjeuner au Nigéria.
Le marché des céréales pour petit-déjeuner en Afrique – pénétration des catégories
Les cinq pays ayant la plus forte pénétration des céréales pour petit-déjeuner en Afrique sont tous anglophones : Afrique du Sud (69 %), Botswana (60 %), Zimbabwe (57 %), Ghana (43 %) et Nigeria (41 %). D’autre part, les pays où la consommation de céréales pour le petit-déjeuner est parmi les plus faibles sont généralement francophones : Algérie (12 %), Guinée (13%), Burkina Faso (15 %) et Mali (17 %).
Un rapide coup d’œil sur la carte montre également que le taux de pénétration des céréales pour petit-déjeuner est généralement plus élevé en Afrique australe. À l’inverse, elle tend à être plus faible en Afrique du Nord, dans des pays comme l’Algérie, l’Égypte et le Maroc. Le taux de pénétration est inférieur à 20% dans ces pays où les petits-déjeuners traditionnels sont encore très populaires.
Marché des céréales pour petit-déjeuner en Afrique – zoom sur le consommateur nigérian
Grâce à notre panel en ligne au Nigeria, nous sommes en mesure de dresser le profil du consommateur nigérian de céréales pour petit-déjeuner.
Afin de dresser un portrait détaillé de ces consommateurs, nous comparons deux groupes. D’un côté les Nigérians qui ont consommé des céréales pour petit-déjeuner, de l’avoine et du muesli au cours des 12 derniers mois VS la population nigériane en général.
Voici quelques informations intéressantes sur la démographie et les habitudes des consommateurs de céréales pour petit-déjeuner au Nigeria :
- Sous-représentation chez les 18-25 ans (75% vs. 82%)
- Légèrement plus représentés chez les femmes (49% contre 48%)
- Appartient à un groupe social plus élevé (45% vs. 26% appartiennent au SEC A)
- Consomme plus de produits laitiers, y compris des yaourts (74% vs. 58%)
- Préfère les produits biologiques (61% vs. 55%)
- Passe plus de temps à cuisiner et a donc tendance à manger plus d’aliments préparés à la maison
- Boit plus de jus de fruits au petit déjeuner …
- … mais est plus susceptible de sauter le petit-déjeuner
Marques préférées de céréales et de supermarchés au Nigeria
En creusant un peu plus, cette fois en utilisant SagaBrand, l’outil de suivi des marques en Afrique, nous avons demandé aux consommateurs de céréales pour petit-déjeuner au Nigeria, parmi les marques de céréales qu’ils ont déjà achetées, laquelle ils préfèrent.
Voici le classement des meilleures marques de céréales au Nigeria en fonction des préférences des consommateurs :
- Golden Morn (propriété de Nestlé)
- Quaker (propriété de PepsiCo)
- Nasco cereals (propriété du groupe Nasco)
- Kellogg’s CornFlakes (propriété de Kellogg’s)
- Milo (propriété de Nestlé)
Étant donné que les céréales emballées sont souvent achetées dans les supermarchés au Nigeria, nous avons également étudié les préférences des consommateurs d’aliments pour le petit-déjeuner en termes de marques de supermarchés. Où sont-ils susceptibles d’acheter leurs céréales du matin ? Lorsqu’on leur a posé la question, nos panélistes ont élu Shoprite comme leur marque de supermarché préférée. Market Square et Spar arrivent respectivement en 2e et 3e position.
Les céréales pour petit-déjeuner sont une catégorie que nous avons déjà explorée au Nigeria il y a quelques mois. Si le KPI utilisé était différent à l’époque (nous avons examiné la qualité auparavant et la préférence pour la marque ici), il est intéressant de noter que Golden Morn reste la première marque sur les deux KPI, près d’un an plus tard.
Exploiter les études de marché en ligne en Afrique
Ces données ont été générées à l’aide de deux outils de recherche en ligne de Sagaci Research.
Nous sommes en mesure de générer des informations puissantes et très granulaires en combinant SagaCube, l’outil syndiqué de suivi des habitudes de consommation en Afrique, et SagaBrand, l’outil de suivi de la santé des marques. Tous deux s’appuient sur nos panels en ligne en Afrique et en particulier sur le panel en ligne du Nigeria. Comme pour tous les pays, il est basé sur la téléphonie mobile afin de garantir une couverture étendue et des délais d’exécution rapides.
Pour conclure, si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de réaliser une étude de marché en ligne, envoyez un courriel à contact@sagaciresearch.com ou cliquez ci-dessous.
Méthodologie
SagaCube, l’outil de suivi des habitudes de consommation en Afrique. Il compare les Nigérians qui ont consommé des céréales pour le petit-déjeuner, de l’avoine et du muesli au cours des 12 derniers mois (groupe cible) à l’ensemble de la population nigériane (groupe de contrôle). La comparaison entre les deux groupes se fait sur la base du score de différenciation. Il s’agit d’une mesure de la différence statistique, plus elle est élevée (ou faible), plus la différence par rapport au groupe de contrôle est importante.
Base: Population adulte de plus de 18 ans. Echantillon représentatif mini N = 847 pour les Nigérians consommant des céréales pour petit-déjeuner / mini N = 1 570 pour le groupe de contrôle
Questions de l’enquête :
Parmi les aliments emballés suivants, lesquels avez-vous consommés au cours des 12 derniers mois ? Réponse : Céréales pour petit-déjeuner, avoine, muesli (emballées)
Base: Population adulte de plus de 18 ans. Échantillon minimum de n = 30 pour afficher le pays.
Période: juillet 2023
SagaBrand, l’outil de suivi de la santé des marques en Afrique
Questions de l’enquête : Parmi les marques de céréales pour petit-déjeuner suivantes (déjà achetées), laquelle est votre marque préférée ? / Parmi les marques de supermarchés suivantes, quelle est celle que vous préférez ?
Base: Population adulte de plus de 18 ans. Répondants ayant déjà acheté la marque et ayant consommé des céréales pour petit-déjeuner au cours des 12 derniers mois.
Période: juillet 2023