Les services de VTC en Afrique : aperçu du marché en 2024

Les services de VTC en Afrique révolutionnent les transports urbains, alimentés par une connectivité croissante et une demande de plus en plus forte de commodité. Ils cherchent à remédier à l’inefficacité des transports publics et des systèmes de transport privés souvent chaotiques, en proposant une alternative structurée et basée sur la technologie.

Des acteurs de premier plan comme Uber, Bolt et Yango sont à l’avant-garde et font progresser le marché africain du covoiturage avec des offres variées, allant du simple covoiturage à la livraison sur le dernier kilomètre. Un récent rapport de SagaCube, s’appuyant sur le panel en ligne de SagaPoll en Afrique, explore l’utilisation des applications de covoiturage par les consommateurs africains.

Pénétration du marché du VTC en Afrique

D’après une enquête de consommation menée en ligne de janvier à juin 2024 auprès de plus de 35 000 personnes interrogées dans 28 pays africains, environ un tiers de la population africaine (30 %) a récemment utilisé une application de covoiturage (au cours des quatre dernières semaines). Les taux d’adoption les plus élevés ont été observés en Afrique du Sud (51%), en Zambie (50%), au Kenya (46%) et au Ghana (42%).

Quels sont les principaux services de VTC en Afrique ?

Avec l’afflux d’acteurs dans le secteur du transport en ligne, qu’il s’agisse de géants internationaux ou de startups locales, la concurrence s’intensifie sur tout le continent. Qui sont les principaux concurrents dans ce paysage en évolution rapide ?

En utilisant le nombre de pays où chaque marque est leader comme indicateur clé de performance (KPI), voici le classement des services de covoiturage en Afrique :

1. Yango: Initialement lancée en Côte d’Ivoire et au Ghana en 2018, l’entreprise néerlandaise/russe, qui se concentre principalement sur l’Afrique de l’Ouest francophone, est devenue un leader du marché au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en Zambie. Elle se différencie en collaborant avec les sociétés de taxis locales agréées, en leur donnant les moyens d’agir plutôt qu’en leur faisant directement concurrence.
2. Bolt: L’entreprise estonienne a fait son entrée au Nigéria et en Afrique du Sud en 2016. Elle est devenue leader sur cinq grands marchés (Afrique du Sud, Ghana, Tanzanie, Nigeria et Kenya). En élargissant son empreinte, elle a commencé ses opérations au premier trimestre 2024 en Égypte, au Zimbabwe, en RDC, au Botswana et en Namibie, consolidant ainsi sa présence sur le continent.
3. inDrive: Actuellement basé aux États-Unis, inDrive a fait ses débuts en Côte d’Ivoire en 2018 et s’est depuis développé dans de multiples pays africains, pionnier d’une politique de commission zéro. Les conducteurs conservent ainsi 100 % de leurs revenus dès le départ, ce qui favorise l’émergence d’une solide communauté de conducteurs et de clients.
4. Gozem: Lancée au Togo en 2018, elle s’est depuis étendue à l’Afrique de l’Ouest francophone et à l’Afrique centrale, offrant divers services à la demande, notamment le transport, la livraison et des solutions de paiement sans numéraire dans une seule application. Gozem propose diverses options de transport, notamment des taxis-motos, des taxis-voitures et des taxis-tricycles, ainsi que des services de livraison d’épicerie et de nourriture et d’autres services. Elle est leader au Togo, au Bénin et au Gabon. 
5. Uber: Marque mondiale bien connue et l’une des premières grandes sociétés de covoiturage à s’implanter en Afrique en 2013 (Afrique du Sud), elle s’est depuis étendue à de nombreux pays, dont le Nigeria, le Kenya et le Ghana. Elle se classe actuellement parmi les trois premiers dans huit pays, mais ne domine qu’en Égypte. Le lancement récent des comptes Uber Comfort, Uber XL et Uber Teen souligne l’importance qu’elle accorde à l’innovation sur certains marchés. Elle s’engage également dans des initiatives de durabilité avec des véhicules électriques pour stimuler la croissance future de l’entreprise, en particulier en Afrique du Sud.

6. Teliman: Lancé en 2018 à Bamako par la diaspora malienne, ce petit acteur propose un service de taxi-moto à la demande au Mali, où il est rapidement devenu le leader du marché.

7. SafeBoda: Lancée en 2014 en Ouganda et partiellement financée par Google, cette entreprise est devenue le leader du marché devant Uber et Bolt avec ses services SafeCar et SafeBoda (moto). Elle est également très présente au Kenya, derrière Bolt et Uber.

Dynamique concurrentielle : Bolt contre Uber

Bolt et Uber sont deux des principaux acteurs du marché des applications de covoiturage en Afrique. Bolt est en tête dans cinq des dix principaux marchés, tandis qu’Uber occupe les trois premières places dans huit pays et est en tête en Égypte.

Si Bolt et Uber se disputent les parts de marché, ils s’adressent chacun à des groupes démographiques distincts sur l’ensemble de leurs marchés d’exploitation.

• Classe sociale: Uber est plus présent parmi les utilisateurs de la classe supérieure, avec 49% de ses utilisateurs issus du segment SEC AB, contre 38% pour Bolt.
• Groupe d’âge: Bolt surpasse Uber dans la tranche d’âge des 26-35 ans, capturant 42% de ce groupe démographique contre 38% pour Uber.
• Genre: Bolt a un pourcentage plus élevé d’utilisateurs féminins (59%) qu’Uber (50%).

Pour renforcer la sécurité et l’inclusion, Uber offre des incitations financières pour augmenter le nombre de conductrices, et les deux entreprises ont introduit des options “réservées aux femmes” pour les passagères.

Enfin, étant donné que les utilisateurs d’Uber sont davantage représentés dans les classes sociales les plus élevées, il n’est pas surprenant qu’ils utilisent également des services en ligne plus fréquemment que les utilisateurs de Bolt (par exemple, les achats en ligne et les services de livraison de repas). 

Les entreprises de VTC en Afrique se développent dans le Quick Commerce 

Pour consolider leur présence sur le marché, les entreprises de covoiturage en Afrique se diversifient dans la livraison de nourriture et les services de messagerie, en concurrence avec des acteurs spécialisés comme Glovo. Des partenariats émergent également entre les acteurs du secteur du transport en ligne et ceux de la grande distribution, en tant que spécialistes de la livraison du dernier kilomètre. Par exemple, Carrefour (partenaire de CFAO Consumers en Afrique de l’Ouest) s’est associé à Gozem au Cameroun pour améliorer ses services de livraison de repas et atteindre des clients jusque-là inaccessibles. De même, les collaborations avec Yango aident à intégrer des solutions de Quick Commerce (commerce rapide) dans leurs opérations.

En conclusion, les services de covoiturage dans les villes africaines font de plus en plus partie intégrante de la mobilité urbaine. La concurrence entre les applications de covoiturage en Afrique est féroce, les entreprises innovant sans cesse pour conquérir des parts de marché. L’essor du secteur des transports en ligne et du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) met en évidence l’évolution du paysage des transports urbains en Afrique. À mesure que le marché se développe, les études de marché en ligne seront essentielles pour comprendre le comportement et les préférences des consommateurs dans cet environnement dynamique.

Exploiter les études de marché en ligne en Afrique

Des outils de recherche en ligne tels que SagaCube fournissent des données détaillées sur les habitudes de consommation en Afrique. SagaCube couvre 144 catégories dans 26 pays, en combinant plus de 400 variables d’utilisation et d’attitude avec des milliers de points de données sur l’utilisation des marques. Des données et des informations complètes sont disponibles pour une analyse plus approfondie du marché africain du covoiturage. Consultez notre précédente analyse du secteur à partir de 2023, téléchargez le rapport complet de cette année ou contactez-nous à l’adresse contact@sagaciresearch.com.

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Méthodologie

SagaCube, l’observatoire en ligne de la consommation en Afrique.

Questions

Q: Avez-vous utilisé une application de covoiturage pour une voiture ou une moto-taxi au cours des 4 dernières semaines ? Par utilisation d’une application de covoiturage, nous entendons la commande d’une course en ligne via une application sur smartphone.

Base: Population adulte de plus de 18 ans dans 28 pays africains.  N= 35 198

Q : Quelle application de covoiturage avez-vous utilisée au cours des 12 derniers mois ?

Base: Population adulte de plus de 18 ans dans 28 pays africains ayant utilisé une application de covoiturage au cours des 4 dernières semaines. N= 10 814 

Q: Avez-vous acheté quelque chose en ligne au cours des 6 derniers mois ?

Q: Avez-vous utilisé un service de livraison de repas au cours des 3 derniers mois ? Par service de livraison de repas, nous entendons le fait de commander de la nourriture par le biais d’une application mobile.

Base: Population adulte de plus de 18 ans dans 28 pays africains ayant utilisé une application de covoiturage au cours des 4 dernières semaines et soit Bolt ou Uber au cours des 12 derniers mois. Base minimale : 4 208

Période d’enquête: Janvier à juin 2024.