Les boissons énergisantes en Afrique : perspectives de croissance et de pénétration

Vous êtes curieux de connaître la croissance du marché des boissons énergisantes en Afrique ? Vous vous demandez quelles sont les marques qui séduisent les consommateurs ? Nous avons tout ce qu’il vous faut.

Dans cet article, nous nous penchons sur les pays africains qui connaissent une croissance significative, en nous appuyant sur les données de l’outil de suivi de la consommation SagaCube. De plus, nous nous appuyons sur notre plateforme Product Insights, avec plus de 4 600 références saisies, pour révéler les principales marques de boissons énergisantes sur le continent.

La base de ces informations ? Le plus grand panel en ligne d’Afrique.

Découvrez les dernières tendances qui façonnent le marché des boissons énergisantes en Afrique.

Le marché des boissons énergisantes en Afrique : les pays en croissance

Les données de notre plateforme de consommation africaine (SagaCube) montrent que des pays comme la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Égypte ont connu des taux de croissance à deux chiffres entre 2021 et 2024.

Boissons énergisantes en Côte d’Ivoire

Au cours des quatre dernières semaines, la consommation de boissons énergisantes a augmenté de 45 %, Kapa étant en tête du marché.

Produite localement par la Société Moderne de Limonaderie de Côte d’Ivoire(SMLCI), Kapa est la marque de boisson énergisante la plus répandue. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, elle affronte la marque allemande Cody‘s. Cette dernière se classait auparavant au 6e rang des marques préférées en Afrique. Ce classement repose sur les données de suivi des marques.

Boissons énergisantes en Afrique du Sud

La pénétration des boissons énergisantes en Afrique du Sud a augmenté de 25 % entre 2021 et 2024. Détenue par la société sud-africaine Switch Beverage Company, SWITCH est la marque la plus populaire. Cette popularité est confirmée par les données recueillies par notre Product Insights.

Boissons énergisantes en Égypte

La consommation de boissons énergisantes en Égypte a augmenté de 22 %, avec Sting Energy en tête du marché. Appartenant au groupe PepsiCo, Sting Energy domine grâce à son prix abordable face à son principal concurrent, Red Bull. Cela confirme notre précédente analyse du marché égyptien des boissons énergétiques et de la rivalité entre Red Bull et Sting. À la fin de l’année 2023, Sting était sur le point de dépasser Red Bull sur plusieurs KPI de performance (d’après SagaBrand).

Boissons énergisantes au Kenya

La pénétration des boissons énergisantes au Kenya a augmenté de 15% au cours de la même période (2021/24). Selon nos données Product Insights, Predator, la marque abordable de Monster Energy de Coca-Cola, est la boisson énergisante la plus populaire dans le pays. Son prix compétitif contribue probablement à sa forte performance, avec une bouteille PET de 400 ml coûtant seulement 59 KES, par rapport aux options premium comme Red Bull, qui se vend 222 KES pour une canette de 250 ml (Carrefour Kenya).

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Quelles sont les boissons énergisantes les plus populaires en Afrique ?

Le marché africain des boissons énergisantes regroupe des géants mondiaux, des leaders régionaux et des challengers locaux. Chaque acteur cible des segments de consommateurs différents. Red Bull et Monster Energy dominent la catégorie premium. Sting (de PepsiCo) et Predator (de Coca-Cola) rivalisent dans le segment plus abordable, rendant les boissons énergisantes accessibles à un public plus large. Les marques régionales et locales jouent également un rôle majeur. En Afrique de l’Ouest, Fearless (Nigeria), Cody’s (Côte d’Ivoire) et XXL Energy (Congo) sont des concurrents notables. En Afrique de l’Est, Azam (Tanzanie) et Rock Boom (Ouganda) se distinguent. Tandis, qu’en Afrique du Sud, des marques comme SWITCH et Power Play continuent d’attirer les consommateurs.

Par ailleurs, des marques telles que Dragon, Storm, Vandam et Mojo Energy ont acquis une forte notoriété sur différents marchés locaux.

Des marques hybrides comme Lucozade et Powerade sont également présentes sur le marché des boissons énergétiques et sportives. Elles attirent les consommateurs soucieux de leur forme physique. Avec une offre diversifiée, un prix abordable, l’accessibilité et la fidélité à la marque restent des facteurs clés. Ces éléments façonnent le paysage des boissons énergétiques en Afrique.

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Pourquoi la consommation de boissons énergisantes augmente-t-elle en Afrique ?

Nous avons constaté que la consommation de boissons énergisantes en Afrique est en hausse. Mais quels sont les facteurs qui alimentent cette croissance ?

• Une démographie jeune: La population jeune de l’Afrique, en particulier les étudiants et les professionnels de sexe masculin, est un moteur important de la demande.
• Marketing et positionnement de la marque: Une publicité agressive, l’appui de célébrités et des parrainages sportifs renforcent l’attrait de la marque. Par exemple, Monster Energy drinks s’est associé à SA Rugby en Afrique du Sud ou Kapa Energy Drink en Côte d’Ivoire avec le joueur de football Geoffroy Serey Die.

• L‘élargissement des canaux de distribution: Les boissons énergisantes sont désormais plus accessibles dans les supermarchés, les magasins de proximité et les vendeurs ambulants qui s’adressent aux consommateurs en déplacement.
• Une culture du sport et de la remise en forme en plein essor: L’intérêt croissant pour le fitness stimule la demande de boissons améliorant les performances. Power Play, une marque de Coca-Cola, a établi un lien avec la culture du fitness au Kenya. Elle est également liée à des sports actifs comme la boxe et le basket-ball en Ouganda.

• Les boissons énergisantes sont utilisées comme mélange d’alcool, en particulier dans les lieux de vie nocturne et sociale. Par exemple, la marque Vody (par Cody’s), qui est un mélange énergisant à base de vodka, est très populaire en Côte d’Ivoire et dans les pays voisins (Bénin, Togo, Ghana et Burkina Faso).

• Des options abordables: Les marques locales ainsi que certaines marques mondiales proposent des alternatives à moindre coût. Elles rendent les boissons énergisantes plus accessibles (par exemple, Predator, Sting, Cody’s, Switch…).

En savoir plus sur les boissons non alcoolisées en Afrique

En conclusion, le marché africain des boissons énergétiques connaît une forte croissance, portée par une démographie jeune et un marketing agressif. La culture sportive en plein essor contribue également à cette expansion. Les données de Product Insights mettent en avant des marques comme Red Bull, Sting, Kapa, Rush et Fearless. Elles attirent divers segments de consommateurs sur le continent.

Pour mieux comprendre ce marché et les tendances des boissons non alcoolisées en Afrique, explorez nos plates-formes. Contactez-nous pour accéder à des données détaillées et rester à la pointe de l’évolution des préférences des consommateurs et de la performance des marques sur le continent.

Méthodologie

• SagaShopper / Product Insights : Le panel d’acheteurs exclusif de Sagaci Research en Afrique permet d’obtenir des informations détaillées sur les produits achetés par les consommateurs. Les marques les plus scannées par le panel en ligne (y compris le code-barres, l’image, l’évaluation, etc.).

Population: Adultes de plus de 18 ans dans 54 pays africains

Période: en cours depuis 2024

• SagaCube, l’outil de suivi des habitudes de consommation en Afrique, basé sur notre panel en ligne en Afrique. Il suit plus de 150 catégories de consommateurs ainsi que plus de 800 variables de segmentation de l’utilisation et de l’attitude.

Question: Consommation de boissons énergisantes au cours des 4 dernières semaines

Population: adultes de plus de 18 ans au Kenya, en Côte d’Ivoire, en Égypte et en Afrique du Sud.

Période: saisie en continu depuis 2021. Comparaison entre 2021 et 2024