Révolutionner les transports : Analyse du marché des applications de covoiturage en Afrique

Croissance des applications de covoiturage en Afrique

Suivez-vous l’évolution rapide du marché des applications de covoiturage en Afrique ? Avec l’urbanisation croissante et l’adoption des smartphones sur le continent, la demande de solutions de transport fiables et pratiques n’a jamais été aussi forte. Des grands acteurs comme Uber et Bolt aux startups émergentes, il existe une multitude d’opportunités et de concurrence dans ce domaine. 

Récemment, nous avons interrogé les membres du panel SagaPoll à travers l’Afrique sur leur utilisation des applications de covoiturage. L’objectif est de déterminer où l’adoption du covoiturage en Afrique est la plus forte et quels sont les principaux acteurs sur les différents marchés. 

Concurrence entre les plateformes de covoiturage en Afrique

Si les taux d’adoption des applications de covoiturage en Afrique varient d’un pays à l’autre, plusieurs marchés africains se sont révélés être des foyers d’utilisation des applications de covoiturage. Des pays comme l’Afrique du Sud, le Kenya, la Côte d’Ivoire et le Nigeria ont le taux de pénétration le plus élevé sur le continent. Par exemple, en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria, environ la moitié des personnes interrogées ont utilisé une application de covoiturage au cours des quatre dernières semaines. 

Malgré les défis majeurs auxquels est confrontée l’industrie des services de mobilité en Afrique (réglementations inadéquates, infrastructures encombrées, problèmes de sécurité, concurrence des solutions de transport informelles…), le marché démontre certainement un potentiel de croissance significatif. Il s’agit d’un terrain de jeu particulièrement attrayant pour les acteurs internationaux qui cherchent à se développer à partir de marchés plus matures et plus compétitifs comme l’Europe. 

Bolt, actuellement la principale application en Afrique

Parmi les personnes interrogées qui ont utilisé une application de covoiturage au cours des 12 derniers mois, 21 % ont utilisé Bolt, ce qui en fait la première application de covoiturage sur le continent. En fait, l’entreprise estonienne est souvent en tête sur les principaux marchés où la pénétration des applications de covoiturage est la plus forte (par exemple, au Kenya, en Afrique du Sud et au Nigeria). C’est également l’application de mobilité la plus utilisée en Tanzanie et au Ghana. Il devance de loin le groupe américain de mobilité Uber qui prend la deuxième place avec 16%. La société Yango, détenue par les Russes, arrive en troisième position avec 14 %. Bien qu’elle soit confrontée à certains problèmes au Cameroun (l’application a été suspendue par les autorités en février 2023 pour des raisons réglementaires), Yango domine toujours ce marché, ainsi que la Côte d’Ivoire et le Sénégal, où il n’y a pas d’autres concurrents solides pour le moment. 

Outre ces principaux acteurs, d’autres applications de covoiturage émergent en Afrique. Par exemple, les sociétés russes In Drive et française Heetch opèrent actuellement dans 8 pays africains et prévoient de s’étendre davantage sur le continent sur le marché du transport à la demande.  Gozem, basé au Togo et leader du marché au Togo et au Bénin, est un autre service de transport à la demande en plein essor. Ce qui a commencé comme un service de covoiturage à moto en 2018 à Lomé s’est maintenant diversifié pour inclure également une plateforme de commerce électronique et de logistique ainsi que des options de financement d’actifs pour les conducteurs. 

Exploiter les études de marché en ligne en Afrique

L’un des meilleurs moyens de réaliser une étude de marché, et plus particulièrement d’obtenir des données rapides et fiables sur les marchés et les consommateurs en Afrique, consiste à utiliser des outils d’étude de marché en ligne. 

Nos panels en ligne représentatifs de l’Afrique sont basés sur la téléphonie mobile afin de garantir une couverture étendue et des délais d’exécution rapides. Vous pourrez compter sur des milliers de répondants au sein d’un panel en ligne très impliqué, et sur des réponses détaillées à vos questions – les résultats étant disponibles en quelques jours.

Pour conclure, si vous souhaitez en savoir plus sur la réalisation d’études de marché en ligne en Afrique, envoyez un courriel à contact@sagaciresearch.com ou cliquez ci-dessous.

Méthodologie

SagaCube SagaCube est l’outil de suivi des habitudes de consommation des catégories syndiquées en Afrique. Elle couvre 144 catégories dans 26 pays en combinant plus de 400 variables d’usages et d’attitudes et des milliers d’usages de marques.

Comparaison entre les répondants qui ont utilisé une application de navette en voiture ou en moto-taxi au cours des 4 dernières semaines (groupe cible) et ceux qui n’ont PAS utilisé d’application de navette au cours des 4 dernières semaines (groupe de contrôle). La comparaison entre les deux groupes se fait sur la base du score de différenciation. Il s’agit d’une mesure de la différence statistique, plus elle est élevée (ou faible), plus elle est élevée (ou faible) par rapport au groupe de contrôle. Plus le pays est sombre, plus les utilisateurs d’applications de covoiturage sont représentés par rapport aux non-utilisateurs.

Questions quotidiennes de SagaPoll, le panel panafricain en ligne 

Questions:  

Avez-vous utilisé une application de covoiturage pour une voiture ou une moto-taxi au cours des quatre dernières semaines ? Par application de covoiturage, nous entendons la commande d’une course en ligne via une application pour smartphone.

Quelle application de covoiturage avez-vous utilisée au cours des 12 derniers mois ? Plusieurs réponses.

Base: Population adulte de plus de 18 ans, n= 19 322. 

Période: 5 mai 2023